1942年，波兰犹太杂耍班“快乐之星”被迫逃往中立国。班主老雅各布让所有人化妆成小丑，把乐器藏在道具里，把食物藏在动物腹中。他们一路表演换取生存，用魔术藏身，用杂技翻越边境。最大危机是遇到党卫军歌舞团，小丑们即兴演出一场讽刺剧，用笑声模糊了敌我。最终只有8人活下来，他们的孙子2023年重演了这出戏。
黑白色调，极简叙事，却力透银幕。没有血腥场面，但小丑的眼泪比任何屠杀都震撼。结尾的今昔对比让人久久无法平静。金熊奖级别作品。
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